1. ビッグ・ジャック・ジョンソン - Mr. U.S. A.I.D.S. 4:49 2. サイレント・パートナーズ (2) - Under Yonder 3:12 3. アール・キング - Time For The Sun To Rise 4:46 4. チャールズ・ブラウン - Tell Me Who 2:16 5. ボビー・ラドクリフ - Ugh! 3:39 6. ジョージ・グリッツバッハ - Monkey Man 3:30 7. フレッド・マクデルモット - Write Me A Few Lines 3:33 8. ライトニン・ホプキンス - Bad Luck And Trouble 3:47 9. カントリー・ジョー・マクドナルド - Superstitious Blues 3:55 10. ザ・ナイトホークス (3) - Gotta Get My Baby Back 3:29 11. ローウェル・フルソン - One More Blues 3:40 12. ジョニー・ジョンソン、クレイトン・ラブ、ジミー・ヴォーン - Bluebird 4:22 13. プロフェッサー・ロングヘア - Mardi Gras In New Orleans 2:22 14. ナターシャ・ターナー - Nothing At All 3:49 15. ヴァラ・カップ - Six Eggs & A Pint Of Vodka 3:44 16. ルーズベルト 'ブーバ' バーンズ - Heartbroken Man 7:17 17. ママ・ルー - Back Door Man 3:33 18. ジョン・ムーニー - Country Gal 2:52
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