1. マーヴィン・ゲイ - Let's Get It On 4:53 2. アトランティック・スター - Secret Lovers 5:32 3. オハイオ・プレイヤーズ - Sweet Sticky Thing 6:15 4. ルーファス - Sweet Thing 3:20 5. コモドアーズ - Still 3:48 6. ザ・ギャップ・バンド - Outstanding 6:17 7. ワン・ウェイ - Lady You Are 5:26 8. ビリー・プレストン、サイリータ - With You I'm Born Again 3:42 9. クール＆ザ・ギャング - Joanna 4:25 10. フォー・トップス - I Believe In You And Me 4:02
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