1. ジョー・スタッフォード - Long Ago (And Far Away) 2. ジョニー・マーサー、ザ・パイエド・パイパーズ - Personality 3. マーガレット・ホワイティング、ビリー・バターフィールド - Moonlight In Vermont 4. ザ・パイエド・パイパーズ - Mairzy Doats 5. スタン・ケントン、ジューン・クリスティ - Tampico 6. アンディ・ラッセル (2) - Amor 7. エラ・メー・モース、フレディ・スラック・アンド・ヒズ・オーケストラ - Cow-Cow Boogie 8. ベニー・グッドマン・アンド・ヒズ・オーケストラ - On A Slow Boat To China 9. ペギー・リー - I Don't Know Enough About You 10. ゴードン・マクレー - Hair Of Gold, Eyes Of Blue 11. ジョー・スタッフォード - The Trolley Song 12. マーガレット・ホワイティング - Far Away Places 13. ディーン・マーティン - Powder Your Face With Sunshine (Smile! Smile! Smile!) 14. ベティ・ハットン - Doctor, Lawyer, Indian Chief 15. ポール・ウェストン・アンド・ヒズ・オーケストラ、マット・デニス - Linda 16. スタン・ケントン、アニタ・オデイ - And Her Tears Flowed Like Wine 17. ジョニー・マーサー、ザ・パイエド・パイパーズ - Ac-Cent-Tchu-Ate The Positive 18. ザ・パイエド・パイパーズ - My Happiness 19. ジョー・スタッフォード、ゴードン・マクレー - "A" -You're Adorable (The Alphabet Song) 20. マーガレット・ホワイティング - A Tree In The Meadow
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