1. ジミー・ドゥランテ - I'll See You In My Dreams 2:57 2. ナット・キング・コール - When I Fall In Love 3:09 3. カーリー・サイモン - My Funny Valentine 3:21 4. ブライアン・フェリー - These Foolish Things 5:42 5. シネード・オコナー - I Want To Be Loved By You 2:43 6. アル・ジョルソン - Sonny Boy 3:06 7. カーリー・サイモン、ジェームス・テイラー (2) - Mockingbird 3:49 8. ドリス・デイ - Someday I'll Find You 3:02 9. クラレンス "フロッグマン" ヘンリー - But I Do 2:17 10. エセル・マーマン - Down In The Depths 3:07 11. ジミー・バフェット - Stars Fell On Alabama 4:13 12. トニー・ベネット、パーシー・フェイス＆オーケストラ - Just In Time 2:32 13. ヴィック・ダモーネ - An Affair To Remember 2:46
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