A1. テンペテーションズ - Dream Come True A2. テンペテーションズ - I Want A Love I Can See A3. キム・ウェストン - Love Me All The Way A4. キム・ウェストン - He's Alright A5. キム・ウェストン - Just Loving You A6. マーヴェレッツ - メドレー：Please Mr. Postman / Playboy /Strange I Know / Someday, Someway. A7. メアリー・ウェルズ - You Lost The Sweetest Boy A8. メアリー・ウェルズ - What's Easy For Two Is So Hard For One B1. マーヴィン・ゲイ - Pride And Joy B2. マーヴィン・ゲイ - Days Of Wine And Roses B3. マーサ・リーブス＆ザ・ヴァンデラス - Quicksand B4. マーサ・リーブス＆ザ・ヴァンデラス - It's Alright B5. マーサ・リーブス＆ザ・ヴァンデラス - Heat Wave B6. スティーヴィー・ワンダー - I Call It Pretty Music But The Old People Call It The Blues B7. スティーヴィー・ワンダー - Moon River B8. ザ・ミラクルズ - Mickey's Monkey
