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1. ジミー・クリフ - I Can See Clearly Now 3:16 2. UB40 - Red, Red Wine 5:19 3. ハリー・ベラフォンテ - Jump In The Line 3:41 4. ザ・ゲス・フー - Follow Your Daughter Home 3:40 5. ハリー・ニルソン - Coconut 3:50 6. ヴァン・モリソン - Brown Eyed Girl 3:03 7. ブロンディ - The Tide Is High 3:50 8. ジミー・クリフ - Wonderful World, Beautiful People 3:13 9. ジョニー・ナッシュ - Stir It Up 2:59 10. バスター・ポインデクスター・アンド・ヒズ・バンシーズ・オブ・ブルー - Hot Hot Hot 4:07 11. ザ・ディクシー・カップス - Iko Iko 2:05 12. ザ・ラスカルズ - Groovin' 2:32 13. ボビー・マクファーリン - Don't Worry, Be Happy 3:54
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