A1. ペリー・コモ、ミッチェル・エアーズ＆オーケストラ、レイ・チャールズ・シンガーズ - So Smooth A2. ハリー・ゲラー＆オーケストラ - New York, New York A3. ジェイ・P・モーガン、ユーゴ・ヴィンターハルター・オーケストラ - They All Laughed A4. チェット・アトキンス - Corrine, Corrina A5. アル・コーンズ・ナチュラル・セブン - Jack's Kinda Swing A6. メラクリノ・オーケストラ - France: Le Rêve Passe, Auprès De Ma Blonde, Il Était Une Bergère B1. アース・キット、アンリ・レーネ＆オーケストラ＆コーラス - Hey Jacque B2. ペレス・プラド＆オーケストラ、ショーティ・ロジャース - Voodoo Suite (Part 1) B3. ハンク・スノー、レインボー・ランチ・ボーイズ - Cuba Rhumba B4. ソーテル・フィニガン・オーケストラ - Solo For Joe B5. エディ・アーノルド - The Wayfaring Stranger B6. ミルト・ヒントン - Fump
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