A1. The Duck (O Pato) 2:10 A2. Quiet Nights (Corcovado) 2:23 A3. You & I (Voce E Eu) 3:10 A4. Love And Peace (O Amor Em Paz) 2:30 A5. Little Paper Ball (Bolinha De Papel) 1:15 A6. Longing For Bahia (Saudade Da Bahia) 2:26 B1. Little Train Of Iron (Trem De Ferro) 1:55 B2. No More Blues (Chega De Saudade) 2:15 B3. Rosa Morena 2:11 B4. The Most Beautiful Thing (Coisa Mais Linda) 3:10 B5. Samba Of My Land (Samba Da Minha Terra) 2:35 B6. Once Again (Outra Vez) 2:05 B7. Jive Samba 2:15
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